AI 뉴스 분석 & 매매 타이밍 종합

OVERVIEW · 9주차

오늘의 한 줄 — "매매 결정은 3축으로 한다"

"뉴스 + 기업 + 기술" 3가지 축을 동시에 보면, 매매 정확도가 3배가 됩니다.

🎯

1-1이 강의가 끝나면 할 수 있는 것

매매 상황	이전 (1축만 봄)	이후 (3축 종합)
호재 뉴스가 떴다	바로 매수 → 고점 잡힘	기업가치+차트 위치까지 확인 → 진입 시점 분리
저PER 종목 발견	싸다고 매수 → 더 빠짐	기술적 바닥 + 수급 동반 확인 → 진짜 바닥 매수
차트 상승 추세	차트만 보고 추격 → 고점	실적·뉴스 지지 받는지 확인 → 추세 지속성 판단
외국인 매수 시작	막연한 추격	3축 모두 정렬 시점에서만 진입

⏱️ 시간표 — 강의 90분 + 실습 60분 = 총 150분

시간	탭	내용	분량
0~5분	1탭	학습 목표 + 시간표	5분
5~10분	2탭	3축 매매 판단 프레임 — 뉴스·기업·기술	5분
10~20분	3탭	뉴스 분석 — 호재/악재 4분류 + 선반영	10분
20~32분	4탭	기업분석 — 6대 지표 + 4스타일	12분
32~54분	5탭	🔥 기술적분석 — 차트·이평선·이격도·매물대·패턴	22분
54~62분	6탭	수급 분석 — 외국인·기관·개인·거래량	8분
62~72분	7탭	매매 타이밍 — 3축 종합 매트릭스	10분
72~85분	8탭	AI 종합 분석 프롬프트 (3축 통합)	13분
━━━ 휴식 5분 ━━━
90~150분	9탭	🛠️ 60분 실습 — 본인 종목 3축 종합 분석	60분

💡

준비물: 노트북/휴대폰 + AI 1개 이상 (ChatGPT/Claude/Gemini/Perplexity) + 본인 보유/관심 종목 1~2개 + 네이버 증권 앱

⚠️

1-3오늘의 대전제 4가지 — 꼭 기억

① 1축만 보면 50% 확률, 3축 모두 보면 80% 확률
뉴스만·차트만·기업만 보는 매매는 동전 던지기. 3축 정렬이 진짜 시그널.

② 기술적분석은 "도구"이지 "예언"이 아니다
차트는 과거 흐름의 정리. 100% 맞는 패턴은 없음. 확률 게임으로 접근.

③ AI는 분석 도구, 매매 결정은 본인
AI에게 의존하면 모두 같은 답 → 모두 같이 손해. 검증·결정은 사람이.

④ 학습 목적 — 매매 권유 아님
PlanX는 분석 능력 양성 목적. 모든 매매 결과는 본인 책임.

FRAMEWORK

매매 판단의 3축 시스템
— 뉴스 · 기업 · 기술

"무엇을 살까(기업)" "왜 사야 할까(뉴스)" "언제 사야 할까(기술)" — 3가지 답이 모이는 순간이 진입 시점.

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2-13축 매매 프레임

축	대답하는 질문	핵심 도구
① 뉴스 분석 3탭	"왜 지금 사/팔아야 하나?" (촉매·이벤트·재료)	호재/악재 4분류, 선반영 판단, DART 공시
② 기업분석 4탭	"무엇을 사야 하나?" (가치·실적·성장)	PER·PBR·ROE, 4가지 투자 스타일
③ 기술적분석 5탭+6탭	"언제 사/팔아야 하나?" (타이밍·진입가·청산가)	차트·이평선·이격도·매물대·패턴·수급

🎯

2-23축 정렬 매매 — 신뢰도가 다른 이유

3축 정렬도	의미	매매 강도
3축 모두 ✅	좋은 기업 + 호재 발생 + 차트 좋은 위치 예: 실적 우수기업이 신규 계약 발표 + 60일선 위에서 안착	강한 매수 계획자금 80~100%
2축 ✅	기업+기술 OK, 뉴스 평범 또는 뉴스+차트 OK, 기업 보통	분할매수 50% 진입
1축 ✅	호재만 있고 기업·차트는 미흡 또는 차트만 좋고 펀더멘털 약함	관망 또는 소량(20%)
0축 ✅	3축 모두 부정적	매수 보류 또는 매도

🤖

2-3각 축에서 AI가 도와주는 일

축	혼자 하면 시간	AI 활용 시	핵심 이득
뉴스	30분 (10개 기사 읽기)	3분 (요약+분류)	호재/악재 4분류 자동
기업	1시간 (재무제표·리포트)	5분 (지표 종합)	경쟁사 비교 + 가치 평가
기술	30분 (차트 분석)	5분 (패턴 인식)	매물대·이평선·패턴 자동 식별
합계	2시간	13분	10배 빨라짐

💡

오늘의 목표: 종목 1개를 13분 안에 3축 종합 판단할 수 있게 되는 것. 8탭 프롬프트가 핵심 도구입니다.

AXIS 1 · NEWS

뉴스 분석 — 호재/악재 4분류로 시작

"호재다/악재다"로 끝내지 말고 "어떤 종류의 호재/악재인가"를 분류하세요. 매매 강도가 완전히 달라집니다.

📐

3-1호재/악재 2×2 분류

두 축으로 분류: ① 매출에 직접 영향? × ② 일회성? 지속성?

	매출 직접 영향 ⭕	매출 영향 미미 ❌
지속성 ⭕	A형: 진짜 호재 대형 장기 계약, 신약 임상 성공, 신제품 글로벌 진출 → 분할매수 가치 ⭐⭐⭐⭐⭐	B형: 분위기 호재 증권사 매수추천, 외국인 매수, 테마 부각 → 추격금물, 눌림목 대기
지속성 ❌	C형: 한번뿐 호재 자산매각 차익, 환차익, 일시적 정부지원금 → 단기급등은 매도 기회	D형: 무영향 호재 CEO 비전, MOU, 시상 수상 → 매매신호 아님

⏰

3-2선반영 — 가장 자주 잊는 한 가지

주가는 "앞으로 좋아질 것 같다"는 기대감으로 미리 오릅니다.
뉴스가 공식 발표될 때쯤이면 이미 다 올라가 있는 경우가 많습니다.
월스트리트 격언: "Buy the rumor, sell the news (소문에 사고, 뉴스에 팔아라)"

선반영 의심 신호	대응
발표 직전 1~3개월간 차트 우상향	매수 자제 — 차익실현 매물 가능
발표 1주일 전부터 거래량 급증	이미 알고 있는 사람이 많다는 뜻
관련 종목들이 며칠 전부터 동반 상승	호재 누설 가능성 → 추격금물
발표 직후 거래량 폭증 + 가격 하락	전형적 선반영 — 매도 신호

📋

3-3출처 신뢰도 3등급

출처	신뢰도	예시
① 공시 (DART)	⭐⭐⭐⭐⭐ 회사가 법적 책임 지고 발표	분기보고서, 대규모 계약, 자기주식 취득
② 메이저 뉴스	⭐⭐⭐ 3개 매체 이상 동시 보도면 신뢰	한경, 매경, 이데일리, 머니투데이, 블룸버그
③ 루머/SNS	⭐ 대부분 작전 또는 가짜	종목토론방, 카톡방, 유튜브 추천

🚨

50~60대 함정: "지인이 알려준 정보" "단톡방 추천" — 99% 작전. 인생 자산을 지키는 첫 원칙은 "모르는 종목 추천 100% 무시"입니다.

🔍

3-4뉴스 분석 3초 체크

Q1. A/B/C/D 어떤 분류인가?
매출 직접 + 지속성? → 4분류 즉시 판정

Q2. 선반영됐는가?
최근 1~3개월 차트가 이미 우상향이면 → 추격금물

Q3. 출처는 신뢰할 만한가?
DART 공시 직접 확인 + 메이저 매체 3곳 교차검증

AXIS 2 · COMPANY

기업분석 — 6대 지표만 알면 충분

"이 기업이 비싼 건가? 좋은 기업인가?" — 6가지 숫자로 판단합니다. 외울 필요 없이 "무엇을 묻는 지표인지"만 이해하면 됩니다.

📊

4-16대 핵심 지표 — 한 줄 비유로 이해

지표	한 줄 비유	의미	기준선
PER	"몇 년 벌면 본전?"	주가 ÷ 주당순이익 현재 수익으로 회사 사면 회수까지 몇 년	업종평균 미만 → 저평가
PBR	"문 닫으면 남는 돈은?"	주가 ÷ 주당순자산 자산만 따지면 얼마인가	1.0 미만 → 자산 대비 싼편
ROE	"내 돈으로 얼마나 잘 버나?"	순이익 ÷ 자기자본 투자한 돈에 대한 효율	15%+ → 우량 기업
배당수익률	"가만히 있어도 매년 얼마?"	배당금 ÷ 주가 예금 이자처럼 매년 받는 돈	3%+ → 고배당
매출성장률	"회사가 얼마나 빨리 크나?"	전년 대비 매출 증가율 파이가 커지는 속도	20%+ → 고성장
부채비율	"빚이 감당할 수준인가?"	총부채 ÷ 자기자본 위험도 척도	100% 미만 → 안정

💡

실전 팁: 네이버 증권에서 종목 검색 → "종목분석" → "투자지표" 클릭. 위 6개를 30초만에 다 확인할 수 있습니다.

🎯 4가지 투자 스타일 — 어떤 기업을 살까?

스타일	기준	장점	리스크
저평가	낮은 PER/PBR + 안정 ROE	하방 리스크 작음 가치 회복 시 큰 수익	오랫동안 저평가 지속 가능
고배당	배당수익률 3%+ 배당 지속성	예금 대안 꾸준한 현금흐름	주가 변동 적음 (자본수익 ↓)
고성장	매출성장률 20%+ 이익 폭증	큰 수익 가능성 장기 복리 효과	고PER → 성장 둔화 시 폭락
턴어라운드	적자→흑자 전환 구조조정 진행	가장 큰 수익 저점에서 매수	실패 시 더 빠짐 (가장 위험)

⭐

4-350~60대 추천 우선순위

순위	스타일	이유
1순위	저평가 + 고배당 (혼합)	변동성 작음 + 매년 배당. 예금 대안으로 가장 적합
2순위	업종 대장주 (안정 성장)	각 업종 1위 기업. 망할 가능성 낮음. 시장 평균 수익
3순위	고성장 — 자금 일부만	전체 자산의 20% 이내로만 분배. 높은 변동성 감수
비추천	턴어라운드 단독	실패율 높음. 50% 이상 손실 가능 → 기본기 충분히 익힌 후 시도

📐 기업가치 5단계 평가 — 종목 1개 5분 분석

🔍

4-45단계 평가 체크리스트

① 사업 이해 — "이 회사가 뭘로 돈을 벌어?"
매출 구성 1~2개로 설명 가능해야 함. 모르면 매수 금지

② 가격 평가 — PER/PBR이 업종 평균보다 싼가?
네이버 증권 → 종목분석 → 동종업계 비교

③ 효율성 — ROE가 15% 이상인가?
최근 3년 ROE 평균 확인. 점진적 상승이면 ⭐

④ 성장성 — 매출이 늘고 있나?
최근 3년 매출 추이 — 계속 늘면 ⭕, 줄면 ❌

⑤ 안정성 — 부채비율 100% 미만인가?
200% 이상이면 위험. 금리 인상 시 더 악화

🎯

점수표: 5개 모두 ✅ → S급 매수 후보 / 3~4개 ✅ → A급 / 2개 이하 → 패스. S급 발견은 한 달에 1~2번이면 충분합니다.

⚠️

4-5"PER이 낮으면 무조건 좋다"의 함정

저PER = 무조건 매수는 가장 흔한 오해입니다. 왜 낮은지가 핵심.

저PER 종목 유형	특징	판단
진짜 저평가	실적 안정, 시장이 간과 경쟁사보다 명백히 우수	매수 가치 ⭐⭐⭐⭐⭐
사양 산업 함정	업종 자체가 쇠퇴 실적은 있지만 미래 없음	매수 보류 — 더 빠질 가능성
일회성 호재	분기 1회성 이익 다음 분기 PER 급등 가능	가짜 저평가 — 매수 금지
위험 신호	회계 의혹, 소송, 회장 구속 등 시장 우려 반영	절대 매수 금지

AXIS 3 · TECHNICAL

기술적분석 5요소
차트 · 이평선 · 이격도 · 매물대 · 패턴

"언제 사야 하나"의 답을 주는 도구. 기업가치 좋은 종목도 차트가 나쁜 위치면 -20% 손실 후 진짜 시작합니다.

①

5-1차트 기초 — 양봉/음봉 보는 법

차트의 한 칸(봉) 하나는 "하루 동안의 가격 4가지"를 담고 있습니다: 시가·고가·저가·종가.

봉 종류	모양	의미
양봉 (빨강)	몸통이 빨강/속이 비어있음 종가 > 시가	상승 — 매수세가 이긴 날 장 시작가 < 마감가
음봉 (파랑)	몸통이 파랑/검정 종가 < 시가	하락 — 매도세가 이긴 날 장 시작가 > 마감가
긴 꼬리	몸통은 작고 윗/아래로 긴선	장중 변동 컸음 위 꼬리 = 매도 압력 / 아래 꼬리 = 매수 지지
도지(작은 십자)	몸통 거의 없음 시가≈종가	방향 결정 못함 — 추세 전환 신호

💡

한국 차트 색상 주의: 한국은 빨강=상승, 파랑=하락. 미국·유럽은 반대(녹색=상승, 빨강=하락). 외국 차트 볼 때 헷갈리지 마세요.

📅

5-2일봉 / 주봉 / 월봉 — 어떤 걸 봐야 하나?

봉	1칸 의미	활용	50~60대 추천
분봉	1분 ~ 60분	단타 매매	❌ 비추천 (시간소모↑)
일봉	1일	2주~3개월 스윙	✅ 기본
주봉	1주일	1년~3년 중기 추세	⭐ 가장 추천
월봉	1개월	5년~10년 장기 추세	✅ 큰 그림 확인

🎯

실전 순서: ① 월봉으로 큰 추세 확인(상승/하락/횡보) → ② 주봉으로 매매 위치 파악 → ③ 일봉으로 진입 타이밍 결정. 3단계 한 번에 보는 습관이 70% 손실을 막습니다.

②

5-3이동평균선 — 추세를 보여주는 가장 중요한 도구

이평선은 일정 기간 평균 가격을 선으로 그은 것. 흔들리는 일별 주가에서 "진짜 방향"을 보여줍니다.
차트 상에 보이는 여러 색깔 줄들이 바로 이평선입니다.

이평선	의미	대표 색상	해석
5일선 단기	최근 1주 평균	빨강·핑크	단기 흐름
20일선 생명선	약 1개월 평균	주황·노랑	단기 추세 핵심선
60일선 수급선	약 3개월 평균	초록	중기 추세 — 기관 진입가
120일선 경기선	약 6개월 평균	파랑	중장기 추세
200일선 생명선	약 10개월 평균	보라·검정	장기 추세 — 외국인 기준

📈

5-4정배열 vs 역배열 — 매수 가능 여부의 1차 판단

상태	이평선 순서 (위→아래)	의미	매매
정배열	주가 → 5일 → 20일 → 60일 → 120일 단기선이 위, 장기선이 아래	상승 추세 매수세 우위, 시간이 갈수록 가격↑	분할매수 가능
혼조	이평선들이 엉켜있음 방향성 不明	횡보·박스권 방향 결정 안 됨	관망 또는 박스권 매매
역배열	120일 → 60일 → 20일 → 5일 → 주가 장기선이 위, 단기선이 아래	하락 추세 매도세 우위, 시간이 갈수록 가격↓	매수 절대 금지

🚨

가장 중요한 한 가지: "역배열에서 매수하지 않기" — 이 한 가지만 지켜도 손실 50%가 줄어듭니다. 떨어지는 칼은 잡지 마세요.

⚡

5-5골든크로스 vs 데드크로스

이평선들이 서로 교차할 때 추세 전환 신호가 됩니다.

신호	발생 조건	의미
골든크로스 ✨	단기선(예: 20일)이 장기선(예: 60일)을 아래에서 위로 뚫고 올라감	상승 추세 시작 신호 단기 매수 진입 검토
데드크로스 ⚠️	단기선이 장기선을 위에서 아래로 뚫고 내려감	하락 추세 시작 신호 매도 또는 손절 검토

⚠️

주의: 골든크로스가 나도 100% 오르는 건 아닙니다. 거래량 동반 + 60일선 위에서 발생해야 진짜 신호. 횡보장에선 가짜 신호 빈발.

③

5-6이격도 — 과열인가, 침체인가?

이격도는 "현재가가 이평선에서 얼마나 떨어져 있나"를 비율로 나타냄.
너무 멀리 떨어졌으면 고무줄처럼 다시 가까워질 가능성이 높습니다 (회귀 본능).

이격도 공식: (현재가 ÷ 이평선) × 100
예: 주가 11,000원, 20일선 10,000원 → 이격도 110% (10% 위에 있음)

20일 이격도	상태	매매 시사점
120% 이상	과열	이평선까지 조정 가능성 → 매수 금지, 차익실현 검토
100~110%	건전한 상승	분할매수 적정 구간
95~100%	평균 부근	지지선 확인 후 매수 가능
85~95%	침체 진입	역발상 매수 후보
85% 미만	극단 침체	강한 반등 가능 (단, 추세 전환 확인 필수)

💡

실전 활용: "20일 이격도 110% 이상 + 거래량 감소" = 단기 조정 임박 신호. HTS/MTS에서 "이격도" 보조지표 추가해놓으면 자동 표시됩니다.

④

5-7매물대 — 보이지 않는 저항선과 지지선

매물대는 "과거에 거래가 가장 많이 일어난 가격대"입니다.
그 가격대에서 매수한 사람들이 많기 때문에, 주가가 다시 그 가격에 오면 매도/매수가 집중됩니다.

상황	매물대 역할	매매 의미
상승 중 매물대 만남	저항선 (Resistance) 본전 찾고 팔려는 사람 多	1차 돌파 시도 → 실패 가능 2~3차 시도 후 강한 거래량 동반 시 진짜 돌파
하락 중 매물대 만남	지지선 (Support) 저점에서 매수 들어옴	일시 반등 가능 지지 깨지면 큰 폭 추가 하락

🎯

매물대 보는 법: 네이버 증권 차트에서 "거래량 차트" 위치 확인. 거래량이 폭증한 가격대가 매물대. HTS는 "매물대 차트" 옵션 활성화하면 가로 막대로 표시됩니다.

🚀

5-8매물대 돌파 — 가장 강한 매수 신호

"오랫동안 못 뚫던 저항선을 큰 거래량과 함께 뚫는 순간" = 새로운 상승 추세의 시작

돌파 신뢰도 체크	합격 기준
매물대 위에서 3일 연속 종가 유지	속임수 돌파 회피
돌파 시 거래량 평소 2~3배+	약한 돌파 회피
돌파 후 매물대를 다시 지지로 사용	과거 저항 → 새 지지 전환 (가장 강함)
외국인·기관 동반 매수	수급 뒷받침 (6탭 참조)

⑤

5-9차트 패턴 — 자주 보이는 5가지

차트는 인간 심리의 결과 → 비슷한 패턴이 반복됩니다. "100% 맞는 패턴은 없지만, 60~70% 확률"은 됩니다.

📈

5-10상승 패턴 3가지 — 매수 신호

패턴	모양	신뢰도
이중바닥 (W형)	하락 → 1차 저점 → 반등 → 1차 저점 부근에서 다시 지지(2차 저점) → 강한 상승 알파벳 W처럼 보임	⭐⭐⭐⭐ 매우 신뢰
컵앤핸들 ☕	하락 → 둥근 바닥 → 회복 → 작은 조정(손잡이) → 큰 상승 커피잔에 손잡이 단 모양	⭐⭐⭐⭐⭐ 가장 신뢰
상승 깃발	강한 상승 → 잠시 조정(작은 박스) → 다시 강한 상승 깃대 + 깃발 모양	⭐⭐⭐ 신뢰

💡

상승 패턴 매수 원칙: 패턴 완성 + 거래량 급증 + 매물대 돌파 → 3가지 동시 발생 시에만 진입

📉

5-11하락 패턴 2가지 — 매도/손절 신호

패턴	모양	신뢰도
헤드앤숄더 (어깨-머리-어깨)	상승 → 1차 고점(왼쪽 어깨) → 더 높은 고점(머리) → 머리보다 낮은 고점(오른쪽 어깨) → 큰 하락 사람 어깨-머리-어깨 모양	⭐⭐⭐⭐⭐ 가장 신뢰
이중천장 (M형)	상승 → 1차 고점 → 작은 조정 → 1차 고점 비슷한 위치에서 또 막힘(2차 고점) → 큰 하락 알파벳 M처럼 보임	⭐⭐⭐⭐ 매우 신뢰

🚨

하락 패턴 발견 시: 보유 중이면 즉시 매도 검토. 매수 절대 금지. 이 패턴에서 매수하면 평균 -20~-30% 손실까지 갈 수 있습니다.

🎯

5-12기술적분석 5요소 종합 체크

매수 결정 전 5가지를 모두 체크 — 4개 이상 ✅이어야 안전합니다.

□ 차트 — 일봉·주봉이 바닥권 또는 상승 초입

□ 이평선 — 정배열 또는 골든크로스 임박

□ 이격도 — 20일 이격도 95~110% (과열 아님)

□ 매물대 — 가까운 저항 돌파 또는 지지 확인

□ 패턴 — 상승 패턴(이중바닥/컵앤핸들/상승깃발) 완성

SUPPLY & DEMAND

수급 분석 — "누가 사고 있나"
가 추세를 결정합니다

차트가 좋아도 외국인·기관이 안 사면 추세가 안 만들어집니다. 수급이 차트보다 먼저 움직입니다.

👥

6-13대 수급 주체 비교

수급 주체	특징	신호 강도
외국인	장기 시각, 기업가치 기반 대형주 위주, 환율 민감 5일 연속 순매수 = 강한 신뢰	⭐⭐⭐⭐⭐ 가장 신뢰
기관 (연기금·투자신탁·은행)	중기 시각, 분기 실적 반영 연기금 매수 = 안정성 신호	⭐⭐⭐⭐ 신뢰 높음
개인 (대량 매수)	단기 시각, 뉴스 반응 개인 매수 = 외인/기관 매도 신호일 때 多	⭐⭐ 주의

⚠️

역사적 패턴: "개인이 대량 매수 시작" = 단기 고점 신호인 경우가 많습니다. 외국인/기관과 반대로 가지 마세요.

🥇

6-2황금 수급 조합 — 매수 진입의 결정적 신호

수급 패턴	의미	매매
외국인 + 기관 동반 매수 + 개인 매도	최강 매수 신호 스마트머니가 흡수 중	분할매수 적극
외국인 매수 + 기관 보합/소량 매수	장기 진입 시작	매수 검토
기관 매수 + 외국인 매도	국내 수급에만 의존 외국인 빠지면 약함	관망 또는 소량
외국인 + 기관 동반 매도 + 개인 매수	최악의 신호 스마트머니 탈출 中	매수 절대 금지 보유 시 매도 검토

📊

6-3거래량 — 가격의 거짓말을 잡아내는 도구

"가격은 거짓말해도, 거래량은 거짓말 안 한다" — 월스트리트 격언

가격	거래량	해석
⬆ 상승	⬆ 평소 2배+	진짜 매수세 — 추세 지속 가능
⬆ 상승	⬇ 평소 이하	가짜 상승 — 곧 빠질 가능성
⬇ 하락	⬆ 폭증	투매 진행 — 바닥 가까이
⬇ 하락	⬇ 적음	관심 없는 하락 — 추가 하락 가능

🔍

6-4수급 확인하는 법 — 네이버 증권으로 1분

① 네이버 증권 → 종목 검색 → 종목 페이지
예: "삼성전자" 검색

② "매매동향" 탭 클릭
우측 또는 하단 메뉴에서 찾을 수 있음

③ "외국인·기관 5일 누적 순매수" 확인
+숫자 → 매수 우위 / -숫자 → 매도 우위

④ "거래량" 차트에서 최근 5일 vs 6개월 평균 비교
2배 이상이면 시장 관심 폭증

DECISION MATRIX

매매 타이밍 종합
3축 + 수급 = 4단 점검

지금까지 배운 4가지(뉴스·기업·기술·수급)를 한 매트릭스로 정리합니다. 매수/매도 결정의 표준 절차.

🎯

7-1매수 결정 4단 체크리스트

축	합격 기준	결과
① 뉴스	A형 호재 + 선반영 적음 + 출처 확실	✅/❌
② 기업	5단계 평가 3개 이상 ✅ (저PER 함정 아님)	✅/❌
③ 기술	5요소 4개 이상 ✅ (차트·이평선·이격도·매물대·패턴)	✅/❌
④ 수급	외국인 + 기관 동반 매수 거래량 평소 2배+	✅/❌

📐

7-24축 합산 점수별 매매 강도

합격 ✅ 개수	의미	매매 강도
4/4 ✅	완벽한 매수 환경	계획자금 80~100% 분할매수
3/4 ✅	좋은 매수 환경 1축은 약함	계획자금 50% 분할매수 약한 축 보완 후 추가
2/4 ✅	애매한 환경	관망 또는 소량(20%)만
0~1/4 ✅	매수 부적절	매수 보류, 다른 종목

⏰

7-3매도 시점 — 보유 종목 점검

매수보다 어려운 게 매도입니다. 다음 신호 중 2개 이상이면 분할 매도 시작.

축	매도 신호
뉴스	A형 악재 발생 / 호재가 다 나와버림(선반영 종료) / 분기 실적 어닝쇼크
기업	매출 성장 둔화 / ROE 하락 / 부채비율 급등 / 회계 이슈
기술	이격도 120%+ / 데드크로스 / 헤드앤숄더 패턴 / 매물대 저항 3회 실패 / 60일선 이탈
수급	외국인 5일 연속 매도 / 거래량 폭증 + 가격 하락(투매)

🛡️

7-4손절 원칙 — 인생 자산을 지키는 한 가지

매수 전에 손절선을 정해두지 않으면, 손실이 커질수록 결정을 못합니다.

유형	손절선	근거
단기 매매 (스윙)	-7%	회복까지 +7.5% 필요 (현실적)
중기 매매 (3개월~1년)	-10%	변동성 감안
장기 가치 투자	-15% 또는 60일선 이탈	큰 그림 변화 없으면 보유
금기 사항	"좀 더 기다려보자" → 손실이 커지는 가장 흔한 패턴

🚨

철칙: 손절선 정한 뒤 도달하면 이유 막론하고 즉시 손절. 감정 매매가 100만원을 1,000만원 손실로 키웁니다.

AI PROMPT

AI로 종합 분석을 5분에 끝내는
프롬프트 3종

AI에게 시키는 가장 효과적인 일은 "3축 데이터 종합". 좋은 프롬프트가 90%의 결과를 만듭니다.

🎯

8-1핵심 프롬프트 — 3축 종합 분석 (메인)

템플릿 1

[역할] 너는 한국 주식시장 전문 애널리스트야. 종목 1개에 대해 뉴스·기업·기술 3축 종합 분석을 한다. [종목] {종목명 또는 종목코드} [분석 1단계 — 뉴스 분석] 최근 1개월 주요 뉴스 3개: - 뉴스 제목 + 핵심 1줄 요약 - 호재/악재 + 4분류(A/B/C/D) - 선반영 추정 (높음/중간/낮음) [분석 2단계 — 기업 분석] 6대 지표: - PER, PBR, ROE, 배당수익률, 매출성장률(3년), 부채비율 - 동종 업계 평균 대비 비교 투자 스타일 판정: 저평가/고배당/고성장/턴어라운드/업종대장 중 어디? 5단계 평가: 사업이해/가격/효율성/성장성/안정성 각 ✅/❌ [분석 3단계 — 기술적 분석] 5요소 점검: - 차트 위치: 52주 고점/중간/바닥 어디? - 이평선: 정배열/혼조/역배열, 골든크로스/데드크로스 임박? - 20일 이격도: %, 과열/적정/침체 - 매물대: 가까운 저항·지지 가격대 - 패턴: 이중바닥/컵앤핸들/헤드앤숄더 등 보이는 패턴 수급: - 외국인 5일 누적 순매수/매도 - 기관 5일 누적 순매수/매도 - 최근 거래량이 6개월 평균 대비 몇 배 [분석 4단계 — 매매 결정] 4축 점수표: | 축 | ✅/❌ | 근거 | |---|---|---| | 뉴스 | | | | 기업 | | | | 기술 | | | | 수급 | | | 최종 판단: - 합격 개수 / 4 - 매매 강도 (강한매수/분할매수/관망/매도) - 진입가 / 손절가 / 1차 목표가 - 보유기간 권장 (단기/중기/장기) - 핵심 리스크 2가지 [출력 형식] 표 위주로 정리. 단계별 결론은 1~3줄. 어려운 용어는 괄호로 풀이. [주의] 학습 목적 분석이며 매매 권유 아님을 마지막에 명시.

💡

사용법: 위 프롬프트를 ChatGPT/Claude/Gemini에 붙여넣고 {종목명}만 바꿔주세요. 5~7분 안에 완전한 4단계 분석이 나옵니다.

📊

8-2응용 프롬프트 — 기술적 분석 집중

템플릿 2

[역할] 너는 한국 주식 차트 분석 전문가야. [요청] {종목명}의 차트를 5요소로 분석해. [분석 항목] ① 차트 위치 분석: - 일봉 / 주봉 / 월봉 각각의 추세 (상승/하락/횡보) - 52주 고점/저점 대비 현재 위치 (%) - 1년 내 박스권 상단/하단 ② 이동평균선: - 5일·20일·60일·120일·200일선 배열 상태 - 정배열/혼조/역배열 판정 - 최근 골든크로스 또는 데드크로스 발생 여부 + 발생일 - 주가가 어떤 이평선 위/아래에 있나 ③ 이격도: - 20일 이격도 (현재가 ÷ 20일선 × 100) - 60일 이격도 - 과열(120%+)/적정(95~110%)/침체(85% 미만) 판정 ④ 매물대: - 가까운 저항선(상단) 가격대 1~2개 - 가까운 지지선(하단) 가격대 1~2개 - 최근 1년 가장 거래 많이 일어난 가격 구간 ⑤ 패턴: - 보이는 패턴 (이중바닥, 컵앤핸들, 상승깃발, 헤드앤숄더, 이중천장) - 패턴 완성도 (%) - 패턴이 완성되면 다음 가격 목표 추정 [종합 판단] - 5요소 중 매수에 유리한 것 / 불리한 것 - 진입 가능성 점수 (10점 만점) - 진입 시 권장 가격대 - 손절가 / 1차 목표가 [출력] 표 + 한 줄 결론. 학습 목적 명시.

⚙️

8-3응용 프롬프트 — 보유 종목 일일 점검

템플릿 3

[역할] 너는 내 포트폴리오 매니저야. [요청] 다음 보유 종목들에 대해 오늘 기준 매도 시그널 점검을 해줘. [보유 종목] {종목1, 종목2, 종목3} [종목별 점검 항목] 1. 뉴스: 최근 1주일 A형 악재 또는 어닝쇼크 발생 여부 2. 기업: 최근 분기 실적 발표 시 매출/이익 성장 둔화 여부 3. 기술: - 20일 이격도 120% 초과 (과열) - 데드크로스 발생 - 헤드앤숄더/이중천장 패턴 - 60일선 이탈 4. 수급: 외국인 5일 연속 순매도 여부 [종합 출력] | 종목 | 매도신호 개수 | 결정 | 이유 | 각 종목별: - 매도신호 0~1개 → 보유 유지 - 매도신호 2~3개 → 30~50% 분할매도 검토 - 매도신호 4개+ → 즉시 전량 매도 검토 [가장 우선 매도 종목 1개] 와 그 이유 + 손절가 명시. [주의] 학습 목적이며 매매 권유 아님.

🤖

8-4AI 도구별 추천

AI	장점	이 강의에서 추천 용도
Perplexity	실시간 검색 + 출처 링크	최신 뉴스·실적 검색
Gemini	구글 검색 연동, 한국 데이터 강함	최신 시세·수급 확인
ChatGPT	분석·표 정리 우수, GPTs 가능	3축 종합 분석 (템플릿 1)
Claude	논리·표·문서 최고	기술적 분석 + 리스크 시나리오 (템플릿 2)

🎯

실전 조합 (5분): ① Perplexity로 최신 뉴스·시세 검색 → ② Claude/ChatGPT에 템플릿 1로 종합 분석 → ③ Gemini로 의외점 추가 검증.

WORKSHOP — 60 MIN

🛠️ 60분 실습 — 본인 종목 3축 종합 분석

지금까지 배운 4가지(뉴스·기업·기술·수급)를 본인 관심 종목 1개에 직접 적용합니다. 4단계, 각 15분.

📌

9-1실습 시작 전 준비

① 분석할 종목 1개 결정
본인 보유 종목 또는 관심 종목 (예: 삼성전자, SK하이닉스, 한미약품, KB금융 등)

② 노트북/휴대폰 + AI 1개 접속
ChatGPT / Claude / Gemini / Perplexity 중 택1 이상

③ 네이버 증권 앱 또는 사이트 열기
차트, 매매동향, 종목분석 데이터 확인용

④ 메모할 노트 또는 엑셀 준비
4축 점수표를 채워나가면서 진행

①

9-2실습 1 (15분) — 뉴스 + 기업분석

시간	할 일
0~5분	뉴스 수집 — 네이버 증권에서 본인 종목 검색 → "뉴스" 탭 → 최근 1개월 주요 뉴스 3개 텍스트 복사
5~10분	기업 데이터 수집 — 같은 페이지 "종목분석" → "투자지표" → PER/PBR/ROE/배당수익률/매출성장률/부채비율 6개 메모
10~15분	1차 결론 도출 — 뉴스 4분류(A/B/C/D) + 기업 5단계 평가 → 표에 정리

📝

실습 메모 양식 (예시):
종목: 삼성전자
뉴스: "HBM 엔비디아 추가 공급 (한경 11/12)" → A형 호재 ⭐⭐⭐⭐
기업: PER 12배(업종평균 15배) ✅ / PBR 1.4배 ✅ / ROE 12% △ / 배당 2.1% / 매출성장 18% ✅ / 부채 35% ✅ → 5단계 4/5 ✅ A급

②

9-3실습 2 (15분) — 기술적 분석 5요소

시간	할 일
0~3분	차트 위치 — 일봉/주봉/월봉 추세 + 52주 고점/저점 대비 위치 확인
3~6분	이평선·이격도 — 5/20/60/120일선 배열 + 정배열/역배열 + 20일 이격도 계산
6~10분	매물대·패턴 — 가까운 저항·지지 가격대 + 보이는 차트 패턴 식별
10~15분	2차 결론 — 5요소 합격 개수 메모 (4개 이상 ✅이어야 매수 환경)

📝

실습 메모 양식 (예시):
차트: 주봉 상승 추세 ✅ / 52주 고점 88% 위치 △
이평선: 정배열 ✅ / 골든크로스 1주일 전 발생 ✅
이격도: 20일 108% (적정) ✅
매물대: 저항 75,000 / 지지 68,000
패턴: 컵앤핸들 70% 완성 ✅
→ 5요소 4/5 ✅

③

9-4실습 3 (15분) — 수급 + AI 종합 분석

시간	할 일
0~5분	수급 확인 — 네이버 증권 → "매매동향" → 외국인·기관 5일 누적 + 거래량 평균 대비 비교
5~10분	AI 종합 분석 — 8탭 "8-1 핵심 프롬프트" 복사 → AI에 붙여넣기 → 종목명만 본인 것으로 변경 → 실행
10~15분	본인 결론과 AI 결론 비교 — 차이점 분석 (실습 1·2의 본인 판단 vs AI 판단)

🎯

중요: AI 답변과 본인 판단이 일치하면 신뢰도 ⬆⬆⬆. 다르면 "왜 다른지" 추가 질문해 진실 추적. AI를 그대로 믿지 말고 검증 도구로 사용하세요.

④

9-5실습 4 (15분) — 4축 종합 결정 + 발표

지금까지 채운 표를 보면서 최종 매매 결정을 내리고, 짝과 공유합니다.

시간	활동
0~5분	4축 점수표 완성 + 매매 강도 결정 (4/4 → 80% 매수, 3/4 → 50%, 2/4 → 관망, 1/4 → 보류)
5~10분	2~3명씩 짝 만들기 → 본인 분석 결과 공유
10~15분	전체 발표 — 1~2명이 발표 / 강사 보완 코멘트

🤝

발표 양식 (1~2분):
① 종목명 + 왜 분석 대상으로 골랐나
② 4축 점수표 (뉴스/기업/기술/수급)
③ 합격 ✅ 개수 → 매매 결정
④ 진입가 / 손절가 / 목표가

📋

9-64축 결과 종합표 — 워크북 채우기

축	체크 항목	결과
① 뉴스	4분류(A/B/C/D) + 선반영 여부 + 출처 신뢰도	__ / 3
② 기업	5단계 평가 (사업·가격·효율성·성장성·안정성)	__ / 5
③ 기술	5요소 (차트·이평선·이격도·매물대·패턴)	__ / 5
④ 수급	외국인 + 기관 + 거래량	__ / 3
합계 (16점 만점)		__ / 16

합계 점수	매매 결정
14~16점	계획자금 80~100% 분할매수 — 강한 매수 환경
11~13점	계획자금 50% 분할매수 — 좋은 환경
7~10점	관망 또는 소량(20%) — 약점 보완 후 추가
0~6점	매수 보류 — 다른 종목 검토

🎓

9-7오늘 가져갈 한 가지

🏆 9주차 핵심 5문장

3축 정렬 매매 — 뉴스+기업+기술이 모두 ✅ 일 때만 자신 있게 진입
호재/악재 4분류 — A형(진짜)에만 큰 비중, D형(무영향)엔 무관심
역배열 절대 매수 금지 — 떨어지는 칼을 잡지 말 것
외국인 + 기관 동반 매수가 진짜 추세의 시작
손절선은 매수 전에 — 도달 시 이유 막론 즉시 손절

📅

9-8다음 강의 예고

다음 시간엔 오늘 배운 4축 분석을 자동화합니다.
매일 아침 본인 보유 종목의 4축 점수와 매매 신호를 카카오톡/이메일로 자동 받는 시스템을 직접 만들어봅니다.

다음 주 학습 내용
✅ Google Apps Script로 매일 아침 자동 데이터 수집
✅ AI API (Gemini/Claude)로 4축 자동 점수화
✅ Gmail/카카오톡으로 매일 7시 자동 발송
✅ 본인 보유 종목별 맞춤 매매 신호

AI 뉴스 분석 & 매매 타이밍