PlanX AI 투자 교육 · 핵심 정리

투자 핵심 키워드 4단계

시장을 읽고 → 종목을 고르고 → 포트를 굴리고 → 장세에 대응한다. 탭을 눌러 단계별로.

1
시장 읽기매크로·섹터·주도주·ETF
2
종목 분석기본적·기술적
3
포트 운용포트폴리오·리밸런싱
4
장세 대응상승·조정·횡보
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시장 읽기

탑다운 — 위에서 아래로 후보를 좁혀간다

매크로 시장시장의 날씨
금리환율유동성물가 CPI경기지표장단기 금리차VIX
주도섹터돈이 몰리는 곳
섹터 로테이션수급 쏠림정책 수혜실적 모멘텀상대강도글로벌 트렌드
주도주그 섹터의 1등
대장주거래대금 1위신고가외국인·기관 매수어닝 서프라이즈주도주 교체
섹터 ETF묶어서 사기
분산운용보수 TER추적오차유동성레버리지·인버스편입종목
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종목 분석

왜 사는가(가치) + 언제 사는가(타이밍)

기본적 분석왜 사는가
PERPBRROEEPS 성장영업이익률부채비율현금흐름배당수익률
기술적 분석언제 사는가
이동평균선거래량지지·저항추세선이격도매물대RSI·MACD캔들 패턴
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포트 운용

어떻게 담고 — 어떻게 다시 맞추는가

포트폴리오어떻게 담는가
자산배분분산상관관계종목 비중 상한현금 비중코어-새틀라이트리스크 허용도
리밸런싱다시 맞추기
목표 비중 복원정기/비정기밴드 ±%초과분 트리밍저평가 매수규칙 기반비용·세금
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장세 대응

같은 종목도 국면에 따라 다르게 — 상승·조정·횡보

상승장 대처추세에 올라타기
추세 추종주도주 집중분할 익절트레일링 스탑후발주 순환매레버리지 주의FOMO 경계
조정장 대처지키고 줍기
손절 원칙현금 확보비중 축소우량주 집중분할 매수패닉셀 금지지지선 확인
횡보장 대처박스 안에서 벌기
박스권 매매개별 알파배당주돌파(브레이크아웃) 대기거래량 감소단기 회전비중 축소 대기
활용 Tip — 1·2단계는 "고르는 법", 3·4단계는 "지키는 법". 조정장의 패닉셀 금지와 상승장의 FOMO 경계를 한 쌍으로 묶으면 감정 매매 경고가 완성됩니다. · 교육용 키워드 정리이며 매매 신호가 아닙니다.